1 de marzo 2022 / Transaccional y Proyectos
La firma mexicana de abogados BGBG – Bello, Gallardo, Bonequi y García, SC exponencia su práctica Transaccional y de Proyectos con la adición de su nuevo socio Juan Manuel Sancho Rodrigo a partir del 1 de marzo de 2022.
El señor Sancho Rodrigo tiene más de veinticinco años de experiencia en fusiones y adquisiciones, incluyendo adquisiciones financiadas; financiamiento estructurado financiamiento de proyectos y reestructuras. Su experiencia y especialización y su sentido de negocios le permiten prestar asesoría legal de amplio espectro a clientes nacionales y extranjeros. El señor Sancho Rodrigo tiene una marcada habilidad transaccional internacional en su práctica en México y en Nueva York, donde actuó como experto en derecho extranjero.
Su carrera abarca financiamiento garantizado y bursatilización incluyendo estructuras con respaldo de activos como créditos de micro financiamiento y otras cuentas por cobrar. Las transacciones en las que ha representado clientes incluyen créditos sindicados complejos; privatizaciones; alianzas estratégicas; e inversiones de capital privado y capital de riesgo.
Ha liderado negociaciones en reorganizaciones; derechos de acreedores; ejecución extrajudicial; desinversión y estrategias de salida y de reestructura.
También tiene experiencia significativa en arbitraje. Entre otros logros en ese campo, ha obtenido laudos finales favorables y llegado a arreglos exitosos para clientes de ventas de miles de millones de dólares en conflictos sobre contratos complejos celebrados por compañías controladas por estados soberanos y asociaciones público-privadas y compañías en la industria de la construcción y energía.
El señor Sancho Rodrigo fue socio de González Calvillo por catorce años, hasta diciembre 31 de 2021.
Publicaciones
- Banking Regulation Guide 2019, Capítulo México, publicado por Thomson Reuters
- Corporate M&A Guide 2019, Capítulo México, publicado por Chambers & Partners
- Ha contribuido con contenido en diversas publicaciones incluyendo Financier Worldwide.
El señor Sancho Rodrigo suele participar como conferencista en distintos temas de inversión y financiamiento en conferencias organizadas por instituciones locales e internacionales.
Transacciones
La siguiente breve lista muestra algunas de las transacciones en las que el señor Sancho Rodrigo ha representado clientes:
- Representación de Gentera en la serie de transacciones a través de las que adquirió una participación mayoritaria en ConCrédito y su negocio regulado de micro-financiamiento, incluyendo estructuras de financiamiento puente y crédito convertible.
- Representación de Bancomext en el financiamiento por $400 millones de Pesos a Invekra y Laboratorios Sanfer para la adquisición de una línea de productos médicos.
- Representación de Bain Capital y Atento en su emisión 144A / Reg. S de US$300 millones 7.375% en instrumentos de deuda senior garantizados y su crédito senior por mil millones de dólares dado por BBVA Bancomer y Santander para la adquisición a Telefónica del grupo Atento.
- Representación de Crédito Real, negocio de crédito al consumo basado en nóminas, en su oferta pública inicial de acciones por US$200 millones en la Bolsa Mexicana de Valores e internacionalmente distribuida bajo la regla 144A ya la regulación S.
- Representación de Citi-Banamex en el crédito revolvente por MXP$1,000 millones en favor del fideicomiso emisor Prudential Real Estate Investors CKD y en la estructuración del crédito para liquidez correspondiente a las llamadas de capital del mismo fideicomiso emisor de CKD’s.
- Representación de BBVA Bancomer y Facileasing en un programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo por MXP$10 mil millones; un programa de corto plazo por MXP mil millones y en un programa de largo plazo por MXP$500 millones.
- Representación de Maxcom Telecomunicaciones y Bank of America en la oferta pública inicial de acciones de Maxcom por US$310 millones, registrada ante la SEC.
- Representación de Bradesco en la adquisición de los activos mexicanos bajo la compra de IBI por US$ mil millones.
- Representación de Ecuador Bottling Company Corp. en la adquisición de EBC por Embotelladoras Arca por US$320 millones.
- Representación de Selina Hospitality en el financiamiento por US$10 millones recibido de DD3 Capital Partners para el arrendamiento, construcción y mejora de los hoteles Selina.
- Representación de la empresa objetivo y los inversionistas en el financiamiento garantizado en 2021 por un fondo de capital privado y capital de riesgo con aproximadamente $5 mil millones de dólares en activos.
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